Slb宣布债券公开收购要约初步结果及提高最高购买价格

休斯顿--(business wire)--(美国商业资讯)--slb (nyse: slb)今天宣布了其间接全资子公司斯伦贝谢控股公司(schlumberger holdings corporation, “shc”)此前公布的收购要约的初步结果，该收购要约以现金方式购买价格总额（包括溢价，但不包括任何应计利息（定义见下文））高达5亿美元（此金额及其可能的修改后金额称为“最高购买价格”）的下表中所列票据（“票据”）。购买这些票据的要约在本文中被称为“要约”。此外，slb宣布将最高购买价格从5亿美元提高至8亿美元，且不接受购买接受优先级(acceptance priority level)为3级和4级的票据。此前所宣布要约中的所有其他条款保持不变。 要约根据2022年11月21日发布的购买要约（可不时修订或补充，称为“购买要约”）中规定的条款和条件作出。本新闻稿中使用但未定义的大写术语具有购买要约中规定的含义。 证券名称 cusip编号 接受优先级(1) 未偿本金金额 同意卖出的本金金额 2024年到期的3.750%优先票据 806851aj0 (144a) / u8066lag9 (reg s) 1 $750,000,000 $394,869,000 2025年到期的4.000%优先票据 806851ag6 (144a) / u8066lae4 (reg s) 2 $932,597,000 $409,252,000 2028年到期的3.900%优先票据 806851ak7 (144a) / u8066lah7 (reg s) 3 $1,500,000,000 $682,441,000 2029年到期的4.300%优先票据 806851ah4 (144a) / u8066laf1 (reg s) 4 $850,000,000 $201,039,000 _________________________ (1) shc将按照上表中规定的接受优先级（分别称为“接受优先级”，其中1为最高接受优先级，4为最低接受优先级）接受票据，并遵守购买要约中的其他条款和条件，包括最高购买价格和比例。收购要约不接受购买接受优先级为3级和4级的票据。 有意者可从收购和信息代理人（定义如下）处或网站(http://www.dfking.com/slb)获取与要约相关的所有文件（包括购买要约）以及更新。 slb预计于2022年12月6日晚些时候公布要约的定价，包括与接受购买的票据相关的比例分配事宜。 当收购要约在“提前结算日”（预计为2022年12月8日）前达到通用条款要求或明确豁免该要求时，公司将在“提前结算日”购买在“提前收购时间”或之前有效同意卖出（且未有效撤回）并接受购买的所有票据。除适用的总对价外，对于被接受购买的票据，其持有人将获得从前一个利息支付日（含）至提前结算日（不含）的票据应计未付利息的现金金额，以上金额按每1,000美元票据本金金额四舍五入至最接近的美分金额。 除非要约延期或终止，否则要约按照计划将于2022年12月19日纽约市时间晚上11:59到期（此日期和时间称为“到期时间”）。撤回权于2022年12月5日纽约市时间下午5:00到期，届时已同意卖出的票据将无法撤回。由于提前收购时间或之前有效同意卖出（且未有效撤回）的票据金额超过了最高本金金额，因此在提前收购时间之后，不接受购买额外的票据。 根据购买要约中所述的适用法律和限制，shc明确保留权利在到期时间或之前自行决定修改、延长或终止要约（在未满足或放弃购买要约中规定的任何条件情况下）。 shc已聘请德意志银行证券公司(deutsche bank securities inc.)和摩根大通证券有限责任公司(j.p. morgan securities llc)担任此次要约的经销商管理人（统称为“经销商管理人”）。有关要约条款和条件的问题，请致电(866) 627-0391（免费）或(212) 250-2955（受话人付费）向德意志银行证券公司查询，或致电(866) 834-4666（免费）或(212) 834-3424（受话人付费）向摩根大通证券有限责任公司查询。 d.f. king & co., inc.担任与本次要约有关的收购和信息代理人（“收购和信息代理人”）。有关要约的问题或请求协助，或索取购买要约的副本，可致电(800) 290-6424（免费）或(212) 269-5550（受话人付费）或发送电子邮件发至slb@dfking.com，与d.f. king & co., inc.联系。您还可以联系您的经纪人、经销商、商业银行、信托公司或其他指定人，以获得有关要约的协助。您也可在以下网站查看购买要约的内容：http://www.dfking.com/slb。 本新闻稿、购买要约或其电子传输内容在任何司法管辖区均不构成在适用证券法或其他规定下向由任何人或向任何人发出出售或购买票据的要约或要约邀请，如此类行为属于违法。本新闻稿在某些司法管辖区的分发可能受到法律限制。在证券法、蓝天法或其他法律要求由持牌经纪人或经销商提出要约的司法管辖区内，且该经销商管理人或其各自的关联公司在此等司法管辖区均为持牌经纪人和经销商，则应视为经销商管理人或该关联公司（视情况而定）代表该司法管辖区的shc提出要约。 关于slb slb (nyse: slb)是一家跨国科技公司，致力于推动能源创新，促进地球环境生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油天然气的创新、大规模提供数字解决方案、促进产业脱碳，以及开发和扩展可加速能源转型的新能源系统。更多信息请访问slb.com。 有关前瞻性陈述的警示性声明 本新闻稿包含美国联邦证券法所界定的“前瞻性陈述”，其中包括所有非历史事实的陈述。此类陈述通常含有“预计”、“或许”、“可以”、“计划”、“潜在”、“期望”、“估计”、“打算”、“预期”、“目标”、“认为”、“应该”、“能”、“会”、“将”、“预见”、“可能”和其他类似词语。前瞻性陈述在不同程度上涉及不确定的事项，例如关于完成要约的预计时间以及公开收购要约对价的陈述。slb和shc不能保证这些陈述将被证明正确。除其他因素外，这些陈述还受到slb最近向美国证券交易委员会报备或递交的form 10-k、10-q和8-k文件中详述的其他风险或不确定性的影响。如果一项或多项上述或其他风险或不确定性成为事实（或任何此类事态变化导致影响），或者事实证明slb的基本推断存在问题，那么实际成果或结果可能会与前瞻性陈述中所描述的内容存在重大偏差。前瞻性陈述仅针对截至2022年11月21日的情况，无论是否出现新信息、未来事件或其他原因，slb和shc不打算也没有义务公开更新或修改这些陈述。 slb.com/newsroom 免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
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