Molson coors deviendra l'unique propriÉtaire de la coentreprise
millercoors et du portefeuille mondial de marques miller au coÛt de 12
milliards $
Denver & montrÉal--(business wire)--molson coors brewing company (nyse : tap; tsx : tpx) (« molson coors » ou « la sociÉtÉ ») a annoncÉ aujourd'hui qu'elle avait ratifiÉ une entente finale avec anheuser-busch inbev sa/nv (euronext : abi; nyse : bud) (« ab inbev ») en vue de faire l'acquisition de la part de 58 % de la sociÉtÉ ouverte À responsabilitÉ limitÉe sabmiller (lse : sab; jse : sab) (« sabmiller ») dans millercoors (« millercoors »), la coentreprise crÉÉe aux États-unis par sabmiller et molson coors en 2008. molson coors dÉtient actuellement 42 % de millercoors. en vertu de l'entente, molson coors deviendra l'unique propriÉtaire du portefeuille de marques miller À l'extÉrieur des États-unis tout en conservant les droits relatifs À toutes les marques qui font actuellement partie du portefeuille amÉricain de millercoors, y compris redd’s et des marques importÉes telles peroni et pilsner urquell. la transaction, ÉvaluÉe À 12,0 milliards usd, est sous rÉserve de l'acquisition de sabmiller par ab inbev dont la conclusion est prÉvue au cours du deuxiÈme semestre de 2016. cette transaction sera financÉe grÂce une combinaison de l'encaisse de la sociÉtÉ et des fonds provenant de l'Émission de titres de crÉance et des capitaux propres. molson coors a reÇu une confirmation de financement par emprunt de la part de citigroup global markets, la bank of america merrill lynch et la banque d'investissement ubs. mark hunter, prÉsident et chef de la direction de molson coors a commentÉ ainsi le projet d'acquisition : « cette transaction reprÉsente une occasion qui changera les enjeux pour molson coors et fera avancer la rÉalisation de notre ambition de nous positionner comme premier choix auprÈs des consommateurs et des clients. nous connaissons bien millercoors – l'entreprise, sa stratÉgie, sa culture, ses marques et son personnel – et nous anticipons le plaisir de satisfaire et de dÉpasser les attentes de nos partenaires distributeurs et des clients À travers les États-unis. en devenant l'unique propriÉtaire de millercoors, nous pourrons accroÎtre notre prÉsence au sein du trÈs prometteur marchÉ amÉricain de la biÈre, faire progresser notre portÉe mondiale et notre agilitÉ, profiter de flux de trÉsorerie nettement plus ÉlevÉs et tirer parti d'importantes synergies d'exploitation. de plus, l'acquisition des droits mondiaux des marques de miller nous aidera chez molson coors À accÉlÉrer notre stratÉgie de croissance, À bonifier notre portefeuille de marques internationales de biÈre en y associant une puissante et authentique marque amÉricaine, et À Étendre notre prÉsence dans les marchÉs À forte croissance. bref, notre entreprise deviendra plus concurrentielle et mieux positionnÉe pour soutenir nos marques principales sur le plan international, pour agrandir notre portefeuille super premium, pour perfectionner notre exÉcution commerciale et pour augmenter la valeur pour les actionnaires À long terme. » carlos brito, chef de la direction d'anheuser-busch inbev, explique : « en nous fusionnant avec sabmiller, nous cherchons À devenir le premier grand producteur mondial de biÈre capable de proposer un choix Élargi aux consommateurs des marchÉs À l'extÉrieur des États-unis. nous sommes ravis d'avoir conclu cette entente avec molson coors qui nous permet de nous dÉpartir de notre participation aux actifs amÉricains de sabmiller. nous continuerons d'agir de maniÈre proactive À remÉdier aux prÉoccupations rÉglementaires en lien avec notre fusion avec sabmiller dans les marchÉs concernÉs. » molson coors s'attend À ce que la transaction gÉnÈre des revenus supplÉmentaires d'environ 4,7 milliards $ tout en augmentant le baii de plus de 1 milliard $ sur une base pro forma. de plus, l'acquisition devrait accroÎtre de plus de 25 % le flux de trÉsorerie de molson coors au terme de la premiÈre annÉe d'exploitation complÈte, et ce, avant la prise en compte des avantages associÉs aux synergies. comme il s'agit d'une opÉration portant sur les biens en vertu des rÈgles fiscales amÉricaines, la sociÉtÉ pourra profiter d'Économies d'impÔts immÉdiates ÉvaluÉes À plus de 250 millions $ annuellement durant les premiÈres 15 annÉes suivant la conclusion de l'entente. la sociÉtÉ estime la valeur actualisÉe nette de ces avantages fiscaux À 2,4 milliards $. la sociÉtÉ compte Également rÉaliser des synergies de coÛts annuelles d'au moins 200 millions $ dÈs le quatriÈme exercice complet suivant la transaction, notamment en raison de l'optimisation de la chaÎne d'approvisionnement et d'amÉliorations rÉalisÉes en matiÈre d'approvisionnement et d'efficacitÉ opÉrationnelle. dÈs la conclusion de l'entente, molson coors devrait afficher un volume de production mondial pro forma pour 2014 d'environ 106 millions d'hectolitres, des revenus de 12,2 milliards $ et un baii de 2,5 milliards $. gavin hattersley, chef de la direction de millercoors et chef de la direction financiÈre de molson coors, soutient ainsi : « il s'agit d'une occasion stratÉgique qui arrive À point nommÉ et qui nous permet d'acquÉrir ces entreprises À un prix intÉressant. en intÉgrant millercoors dans molson coors, nous pourrons rÉaliser des Économies tout en augmentant la production de liquiditÉs, ce qui permettra À molson coors de rÉduire considÉrablement son niveau d'endettement, d'investir davantage dans ses marques et, en mÊme temps, de maintenir sa politique de dividendes avantageuse. À titre de prÉsident de la direction de millercoors, je suis particuliÈrement enthousiasmÉ par le potentiel de ressources accrues dont nous profiterons pour appuyer nos marques et renouer avec la croissance aux États-unis. » selon geoff molson, prÉsident du conseil d'administration de molson coors : « pouvoir complÉter l'acquisition de millercoors reprÉsente pour nous une excellente occasion et nous sommes ravis de pouvoir en tirer profit. nous pourrons ainsi crÉer un brasseur nord-amÉricain plus rÉactif muni d'un portefeuille accru de marques iconiques et d'assises plus solides pour entamer une expansion internationale. » pete coors, vice-prÉsident du conseil d'administration de molson coors et prÉsident du conseil de millercoors explique : « alors que notre partenariat avec sabmiller s'est avÉrÉ trÈs positif, l'occasion de consolider notre position dans millercoors reprÉsente un aboutissement des plus favorables pour l'entreprise, pour ses employÉs et pour son rÉseau de distribution. lors de la conclusion de la transaction, nous nous attendons À une transition sans heurts et transparente, et nous continuerons d'offrir aux distributeurs ainsi qu'aux consommateurs l'excellence associÉe À une passion inÉgalÉe pour la production de biÈres de grande qualitÉ. » cette transaction, en plus d'Être conditionnelle À l'acquisition par ab inbev de sabmiller, est sous rÉserve de l'approbation des instances rÈglementaires. molson coors a retenu les services de kirkland & ellis llp, cleary gottlieb et banque d'investissement ubs pour la conseiller dans ce dossier. dÉtails portant sur la confÉrence tÉlÉphonique et la diffusion web molson coors organisera, À 9 h 00, heure normale de l'est, une confÉrence tÉlÉphonique ainsi qu'une retransmission sur internet À l'intention des investisseurs et des analystes pour discuter du projet d'acquisition. messieurs mark hunter et gavin hattersley participeront À cette confÉrence. vous pouvez accÉder À la confÉrence en direct sur internet en vous reportant À la section du site web de molson coors dÉdiÉ aux investisseurs. ceux et celles qui ne peuvent Écouter la confÉrence en direct pourront le faire en rediffusion environ deux heures aprÈs, et ce, durant tout le mois de novembre 2016. une copie de la prÉsentation aux investisseurs sera affichÉe sur le site web de molson coors À l'adresse : http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=101929&p=irol-irhome. À propos de molson coors molson coors est un brasseur d'envergure mondiale qui propose des marques qui rÉjouissent les amateurs de biÈre du monde entier. l'entreprise brasse, met en marchÉ et vend un Éventail de grandes biÈres de qualitÉ supÉrieure, comme coors light, molson canadian, carling, staropramen et blue moon en amÉrique, en europe et en asie. elle fait affaire au canada sous le nom de molson coors canada, aux États-unis sous le nom de millercoors, en europe sous le nom de molson coors europe et en dehors de ces principaux marchÉs sous le nom de molson coors international. molson coors est actuellement le seul producteur de boissons alcoolisÉes dont le rendement en matiÈre de durabilitÉ est de classe mondiale selon l'indice de dÉveloppement durable dow jones. l'entreprise est inscrite À cet indice mondial depuis quatre ans et a ÉtÉ nommÉe chef de file mondial du secteur des boissons en 2012 et en 2013. molson coors est constamment À la recherche de faÇons d'amÉliorer son empreinte. pour en savoir plus sur molson coors brewing company, visitez le site http://molsoncoors.com ou http://ourbeerprint.com. dÉclarations prospectives la prÉsente prÉsentation contient des estimations ou des projections qui constituent des « dÉclarations prospectives » au sens des lois fÉdÉrales sur les valeurs mobiliÈres aux États-unis. en rÈgle gÉnÉrale, des termes comme « croire », « prÉvoir », « avoir l’intention de », « estimer », « s’attendre », « anticiper », « projeter » et autres expressions similaires, ainsi que l’utilisation du futur, dÉsignent des dÉclarations prospectives qui n’ont habituellement pas de portÉe historique. bien que la sociÉtÉ soit d'avis que les hypothÈses sur lesquelles ces ÉnoncÉs prospectifs sont fondÉs sont raisonnables, elle ne garantit d'aucune faÇon leur exactitude. les facteurs importants qui pourraient occasionner des Écarts significatifs entre l'expÉrience historique de la sociÉtÉ, ses projections actuelles et ses attentes sont indiquÉs dans les documents de la sociÉtÉ dÉposÉs auprÈs de la securities and exchange commission (« sec ») (commission des valeurs mobiliÈres des usa). ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, la capacitÉ de la sociÉtÉ de conclure, de financer et d'intÉgrer l'acquisition; la capacitÉ de rÉaliser les Économies d'impÔts, l'accroissement du flux de trÉsorerie et les synergies de coÛts; la capacitÉ de nous assurer les approbations rÉglementaires pour rÉaliser l'acquisition; les rÉpercussions d'une concurrence accrue dÉcoulant d'une plus grande consolidation des brasseurs, de prix concurrentiels et de pressions exercÉes sur les produits; la santÉ de l'industrie de la biÈre et de nos marques au sein de nos marchÉs; les conditions Économiques dans nos marchÉs; toute dÉprÉciation supplÉmentaire; la capacitÉ de maintenir les ententes avec les fabricants et les distributeurs; les modifications apportÉes À notre chaÎne d'approvisionnement; la disponibilitÉ du matÉriel d'emballage ou l'augmentation des prix de ce matÉriel; la rÉussite de nos coentreprises; les risques inhÉrents aux activitÉs d'exploitation dans des marchÉs Émergents ou en cours dÉveloppement; les modifications apportÉes aux exigences juridiques et rÉglementaires, y compris les rÈglements relatifs aux systÈmes de distribution; les fluctuations des taux de change; l'augmentation du prix des matiÈres premiÈres utilisÉes dans l'entreprise; l'impact des changements climatiques, et la disponibilitÉ et la qualitÉ de l'eau; la perte ou la fermeture d'une brasserie ou autre installation importante; la capacitÉ de mettre en Œuvre nos initiatives stratÉgiques, y compris la rÉalisation d'Économies de coÛts; la capacitÉ de rÉussir l'intÉgration d'entreprises nouvellement acquises; les coÛts inhÉrents au rÉgime de retraite; le dÉfaut de nous conformer aux clauses restrictives de contrats de prÊt et les frais supplÉmentaires relatifs À la dÉgradation de notre cote de crÉdit; la capacitÉ de conserver de bonnes relations de travail; la capacitÉ de conserver la qualitÉ des produits ainsi que l'image et la rÉputation de la marque; le manque de plein contrÔle sur l'exploitation de miller coors; et autres risques abordÉs dans les documents dÉposÉs auprÈs de la sec, y compris notre rapport annuel sur le formulaire 10-k pour l'exercice s'Étant terminÉ le 31 dÉcembre 2014, qu'on peut se procurer auprÈs de la sec. toutes les dÉclarations prospectives que contient le prÉsent communiquÉ de presse sont prÉsentÉes expressÉment sous rÉserve des prÉsentes mises en garde et par renvoi aux hypothÈses sous-jacentes. le lecteur ne doit pas se fier indÛment aux dÉclarations prospectives, qui ne valent que pour la date À laquelle elles sont faites. la sociÉtÉ ne s’engage pas À publier une mise À jour des dÉclarations prospectives, que ce soit À la suite de renseignements nouveaux, d’ÉvÉnements subsÉquents ou autrement.
